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銘柄巡回(3):NTT、KDDI、WNIウェザー、佐鳥電機など

 NTT <9432> 3660 +35
 堅調。三菱UFJモルガン?スタンレー証券(MUMSS)は、同社のレーティング「3」、今後6~12ヵ月の夢株価4120円を継続。団塊世代退職による人件費削減効果等の合理化効果拡大による固定通信事業の収益底上げで、収益低下危険が後退している点はポジティブだそうだ。しかし、足元の減収基調継続やグループ分割論が浮上する等の規制危険は引き続き心配事項であり、すぐさま同社への見方を大きく変換するものではないとも。

 KDDI <9433> 426500 +1000
 続伸。三菱UFJモルガン?スタンレー証券(MUMSS)は、同社のレーティング「1」を続けたが、今後6~12ヵ月の夢株価は以前の74.3万円から62.2万円へ引き下げ。MUMSSは、周波数再編に向けた端末買い替え施策費の積み増し等を反映して業績見当を引き下げたが、業績が更に落ち込む危険は乏しいとみると指摘。今期会社計画ベースのPERは8倍を切るレべルに過ぎず、今後はJCOMとの連携の動向が活発化すれば同社株見直しの動向も進むとみているとも。

 WNIウェザー <4825> 1208 +149
 6昼間の場合間ぶりに大幅反発。28昼間の場合間、11年5月期通期連結業績見当を公表。11年5月期通期連結業績は、売上高125億円(前期比5.7%増)、営業利益27億円(同18.5%増)、経常利益26億円(同15.2%増)、当期純利益16億円(同12.5%増)の視界。11年5月期年間配当見当は前期と同額の25円とした。

 佐鳥電機 <7420> 721 +57
 6昼間の場合間ぶりに大幅反発。28昼間の場合間、10年5月期通期連結業績見当の上方修正と期末配当の増配を公表。通期連結業績見当を、売上高1730億円(前回見当比2.4%増)、営業利益14億5000万円(同7.4%増)、経常利益17億円(同17.2%増)、当期純利益11億円(同22.2%増)に、それぞれ上方修正。また、この業績修正を踏まえ、10年5月期期末配当見当を前回見当の10円から15円(前期は一番配)に修正。

 ステラケミファ <4109> 3010 -85
 反落。大和CMは、同社の株式レーティング「2」を継続。高シェア、高収益のリチウムイオン電池用電解質と半導体用エッチング薬気品に牽引された中期的な利益発育力は依然として高いという。株価は来期見当PERで12.8倍と発育プレミアムが剥落したレべルだそうだ。短期的にも1Qから会社計画を超える進捗を見当、投資妙風味は大きいと考えると指摘。

 クラレ <3405> 1060 -29
 6昼間の場合間続落。みずほ証券は、同社の投資決断「アウトパフォーム」、夢株価1700円を継続。みずほはクラレの坊主会社であるエパブルヨーロッパ(EE社)を訪問したという。以前みずほがみていたようにエパブルの欧州の需要は回復傾向にあり、同社のPVAフィルムに次ぐ高収益率を誇った同事業は収益が急回復の傾向にあると考えるそうだ。

 フル速度 <2159> 27510 +1910
 大幅反発。28昼間の場合間、フリービット <3843> との資本?業務夕イアップしてを行うことを決議し、また、フリービットによる同社並株式の公開買付け(TOB)について賛同の意を表明すると公表した。本公開買付けにおける対象並株式1株当りの買付値段は2万9000円。同社株式は引き続き東京証券取引所マザーズマーケットに上場を維持していく見込み。

 ドーン <2303> 52000カ +7000
 28昼間の場合間、10年5月期の期末配当の復配を公表。同社は、07年5月期以降、業績の悪化により一番配を続けてきたが、この間、事業構造の転換、売上コスト低減や業務能率化推進による固定費圧縮に取り組んだ結果、10年5月期は、営業利益において黒字化(200万円)を遂げることができた。業績の回復に加えて、今後における事業展開や内部留保等を総合的に直感案した結果、復配(1株当り1000円)を10年8月開催計画の定場合株主総会に付議する計画。

 トッキ <9813> 398 +20
 反発。28昼間の場合間、キヤノン <7751> によるトッキの完全坊主会社化に関する株式交換契約締結を公表した。トッキの並株式1株に対して、キヤノンの並株式0.12株を割当て交付する。なお、本株式交換の効力発生昼間の場合間(10年10月1昼間の場合間計画)に先立ち、トッキの並株式は大証JASDAQマーケットにおいて10年9月28昼間の場合間付で上場廃止(最終売買昼間の場合間は10年9月27昼間の場合間)と入る計画。

 キヤノンマシナリー <6344> 2010 ±0
 28昼間の場合間、キヤノン <7751> によるキヤノンマシナリーの完全坊主会社化に関する株式交換契約締結を公表した。キヤノンマシナリーの並株式1株に対して、キヤノンの並株式0.61株を割当て交付する。なお、本株式交換の効力発生昼間の場合間(10年10月1昼間の場合間計画)に先立ち、キヤノンマシナリーの並株式は大証において10年9月28昼間の場合間付で上場廃止(最終売買昼間の場合間は10年9月27昼間の場合間)と入る計画。(編集担当:佐藤弘)


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